• Augmentation de capital de 19,6 M€
  • Prix de l’action fixé à 15,50
  • Premier jour de cotation : 30 octobre 2017

Lyon, le 25 octobre 2017 – THERANEXUS, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques, annonce aujourd’hui annonce le succès de son introduction en Bourse et l’admission prochaine aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259 – ALTHX).
L’introduction en bourse, réalisée dans le cadre d’une Offre à Prix Ouvert (« OPO ») et d’un Placement Global (« Placement Global »), permet à la Société de lever environ 19,6 M€ par voie d’augmentation de capital (après exercice intégral de la clause d’extension (la « Clause d’Extension »).
Ce montant pourra être porté à environ 21,0 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation (l’ « Option de Surallocation »).
Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l’offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un large succès. La demande globale s’est élevée à 1 352 392 titres, dont 87% pour le placement global et 13% pour l’offre à prix ouvert, soit une sursouscription de l’offre de plus de 1,2 fois.
Le Conseil d’Administration de THERANEXUS, réuni ce jour, a fixé le prix d’introduction à 15,50 € par action.
A l’issue de l’opération, le capital de THERANEXUS est désormais composé de 3 065 390 actions, ce qui représente une valorisation de 47,5 M€ sur la base du prix d’introduction en Bourse. Le flottant représente 30 % du capital de la Société.

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